В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда учившегося в институте восточных языков.
Для выяснения расположения завода разведчикам необходимо достигнуть Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. В группу также направляют Ивана Журавлёва, опытного агента. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой, старым врагом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал угрожает взрывом подземного хранилища под заводом.
