1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, агенту местной сыскной полиции.
Его расследование шаг за шагом обнажает ужасающую истину, столкновение с абсолютным злом, которое бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы оказывается непомерно высокой. На кону теперь всё, что у него есть: его честь, чувства к любимой женщине и сама жизнь.