1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые муж, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон.
Как-то раз Дарси, занимаясь записью, неожиданно срывается в странное магическое кольцо. Назавтра к ним приходит местный паренек, представившийся соседом. Подросток медленно, но верно завоевывает их доверие. Он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.