Арни, человек с тонкой душевной организацией, находит себе работу в маленьком бродячем цирке. Он выполняет там разную работу, пока цирк колесит по глубинке. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, так что Арни остается среди них чужим. Его собственная жизнь очень скромна, все дни уходят на дела и заботу о питомцах.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимо, но именно эта змея вызывает у Арни странный внутренний отклик. Он начинает проводить с ней время, пытаясь найти общий язык. И сам не замечает, как эти тихие уроки начинают незаметно менять его самого.
